Войти используя аккаунт
Войти используя аккаунт:
Логин Пароль Забыли свой пароль?

Saudi Aramco провела размещение пяти выпусков облигаций на $12 млрд

11.04.2019 / 13:11
Фото с сайта: https://www.chron.com

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco провела размещение облигаций на общую сумму $12 млрд. Совокупный спрос на бонды превысил предложение почти в 10 раз.

Компания провела размещение сразу пяти выпусков облигаций: со сроком погашения в 3 года (на $1 млрд), на 5 лет (на $2 млрд), а также на 10, 20 и 30 лет объемом $3 млрд каждый.

Размещение проходило в течение двух дней и привлекло беспрецедентный спрос со стороны инвесторов - общий объем книги заявок к утру вторника уже превышал $85 млрд. Впоследствии он достиг $100 млрд.

Аналитики рынка отмечают, что спрос на дебютное размещение бондов Saudi Aramco был настолько высоким, что позволил компании занять с более низкой доходностью, чем это делает сама страна. Кроме того, столь успешное размещение Saudi Aramco помогло снизить стоимость заимствования для королевства.

Организаторами размещения выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.

Средства привлекаются компанией, в том числе, для совершения сделки по приобретению доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) за $69,1 млрд.

Сделка по покупке доли в SABIC должна повысить рыночную стоимость компании накануне IPO, запланированного на 2019 год. При этом глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявлял, что совершение сделки может отсрочить IPO.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

RUPEC в Twitter, в Telegram, на Facebook

Теги: Saudi Aramco
Вернуться в раздел

Комментарии к новости

Нет комментариев

Внимание! Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте.