Войти используя аккаунт
Войти используя аккаунт:
Логин Пароль Забыли свой пароль?

Непохожие: российские полимеры в 2012 году

15.03.2013 / 19:50

Спрос на крупнотоннажные полимеры на внутреннем рынке продолжает расти, но умеренно: в 2012 году – всего на 3% до уровня 4925 тыс. тонн. Производство же сократилось до 3 473 тыс. тонн, спрос удовлетворялся за счет сокращения объемов экспорта и наращения импортных поставок. «Рупек» предлагает экспертный ретроспективный анализ ценовых и производственных результатов 2012 года в сегментах полиэтилена, полипропилена и ПВХ.

Автор: Сергей Карайченцев, «Маркет Репорт»

2012 год оказался достаточно сложным для российского рынка полиолефинов (полиэтилен и полипропилен). 15 декабря 2011 года произошла авария на газораспределительной установке цеха по производству этилена «Ставролена» («ЛУКОЙЛ»). Авария на длительное время вывела из строя значительные мощности по производству полиэтилена низкого давления (300 тыс. тонн в год) и полипропилена (120 тыс. тонн в год).

SK2012Res1.jpg

Источник: Маркет Репорт

Полиэтилен низкого давления

Авария на «Ставролене» вызвала некоторую неразбериху. С одной стороны, был конец года, и все участники рынка уже фактически пополнили свои запасы перед длительными новогодними каникулами. И остановка второго по величине производства ПНД уже не успела повлиять на рынок. С другой стороны, «ЛУКОЙЛ» не озвучил масштабы аварии и возможные сроки возобновления производства. Тем не менее, 2012 год начался достаточно спокойно.

Спрос на полиэтилен был невысоким, отсутствие буденовского полиэтилена не ощущалось на рынке. Достаточно холодные февраль и март обусловили очень низкий спрос на ПНД в одном из ключевых секторов потребления — полиэтиленовые трубы. Также традиционно в первые месяцы года сохраняется невысокий спрос на пленочный полиэтилен. «ЛУКОЙЛ» скорректировал производственную программу своего украинского предприятия («Карпатнефтехим») с учетом потребностей российского рынка. Для заполнения ниши переориентировался на производство ПНД и «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ). С учетом достаточных переходящих запасов материала на рынке (как у торговых компаний, так и производителей) все эти факторы помогли сбалансировать российский рынок и избежать возможного дефицита. В итоге, первое полугодие 2012 года российский рынок пережил достаточно спокойно.

После холодных февраля и марта на рынке постепенно начал расти спрос на ПНД во всех секторах потребления. Активизация спроса традиционно сопровождалась ростом цен. Стабильная и предсказуемая ситуация сохранялась до июля. Но уже июль стал действительно горячим.

SK2012Res2.jpg

Источник: ICIS-MRC

В июле активно начали пополнять свои материальные запасы производители труб. «Карпатнефтехим», поставлявший на российский рынок с начала года в среднем более 6 тыс. тонн ПНД ежемесячно, заявил о необходимости плановой остановки на профилактику в августе. При этом руководство предприятия не исключало возможности более длительного простоя из-за отрицательных результатов экономической деятельности. В этом же месяце остановил свои мощности на профилактику «Газпром нефтехим Салават» (ГНС, мощность по ПНД 120 тыс. тонн в год), на сентябрь-октябрь была запланирована остановка на профилактику «Казаньоргсинтеза» (КОС, мощность по ПНД 510 тыс. тонн в год) и НКНХ (мощность по ПНД 220 тыс. тонн в год). Часть переработчиков отчетливо понимало перспективы всего происходящего, часть не до конца оценила возможные последствия...

В итоге со второй половины июля на российском рынке ПНД начался рост цен, который в конце августа — начале сентября перерос в неконтролируемый и рекордный. К началу сентября цены ПНД на спотовом рынке превысили уровень 100 тыс. руб./т, с учетом НДС, установив рекорд за всю историю независимой России. Многие переработчики не знали, как реагировать. С одной стороны, цена ПНД за столь короткий промежуток выросла в полтора раза. С другой стороны, сохранялись контрактные обязательства перед потребителями готовой продукции. Многие переработчики решили приостановить свои закупки ПНД, поскольку не в состоянии были перенести новую стоимость сырья на готовую продукцию. Рынок сжался.

Снижение спроса на ПНД в середине осени и новости о скором запуске «Ставролена» начали оказывать давление на цены. Цены полиэтилена низкого давления со второй половины сентября начали потихоньку проседать. К концу декабря 2012 года цены ПНД на российском рынке снизились в среднем до уровня 71-73 тыс. руб./т (с НДС), однако так и не вернулись к уровню декабря 2011 года или января 2012 года. В целом по году средняя цена материала оказалась на 15% выше, чем в 2011 году. Так что ушедший год для производителей ПНД выдался весьма удачным.

SK2012Res3.jpg

Источник: Маркет Репорт

Из-за выбывания «Ставролена» на 9 месяцев в 2012 году объем выпуска ПНД в России сократился на 13% в сравнении с 2011 годом и составил около 733 тыс. тонн. КОС и НКНХ смогли лишь частично компенсировать затяжной простой буденновского завода. Также длительная остановка на профилактику в июле-августе не позволила ГНС нарастить объемы выпуска ПНД. «Ставролен» возобновил производство полиэтилена в начале октября и за три месяца работы успел наработать 73,4 тыс. тонн полимера.

Ожидаемо в условиях длительного простоя «Ставролена» российские производители пошли на сокращение экспорта ПНД, российские переработчики, наоборот, недостаток российского сырья компенсировали закупками на внешних рынках. Если в 2011 году суммарный объем экспорта российского ПНД на внешние рынки составил около 121 тыс. тонн (без учета поставок КОС в Беларусь), то в прошлом году этот показатель сократился до уровня 90 тыс. тонн, то есть на четверть. Импортные поставки полиэтилена низкого давления в Россию в 2012 году выросли на 35% в сравнении с 2011 годом и составили около 435 тыс. тонн. Наибольший прирост импортных поставок пришелся на пленочный и трубный полиэтилен, импорт ПНД по этим позициям в прошлом году составил 99 тыс. тонн и 130 тыс. тонн соответственно.

Полиэтилен высокого давления

По иному сценарию развивалась ситуация на российском рынке ПВД. Мощности российских производителей превышают потребности рынка, достаточно большая часть российского полиэтилена экспортируется на рынки стран СНГ и Китая. В то же время, несмотря на избыток мощностей, импорт полиэтилена высокого давления в Россию продолжает динамично расти. Около половины от всех импортных поставок ПВД приходится на полиэтилен белорусского «Полимира». Остальная часть – полиэтилен для производства многослойных пленок, пленок для ламинации и т.д. и кабельные композиции – те марки, которые в России или не выпускаются вовсе, или же в ограниченном объеме.

Отечественные производители в 2012 году незначительно сократили объем производства ПВД. Суммарный объем производства ПВД составил около 625 тыс. тонн, тогда как годом ранее – 642 тыс. тонн. Снижение объемов производства в большей степени обусловлено длительной профилактикой на ГНС, а также техническими проблемами на площадке «Ангарского завода полимеров», которые были решены лишь в сентябре 2012 года.

SK2012Res4.jpg

Источник: ISIC-MRC

С точки зрения ценовой динамики прошлый год для российского рынка ПВД был «классическим». В первые три месяца года спрос на полиэтилен со стороны основных потребителей – производителей пленки, - был низким, как следствие, колебание цен было минимальное. В середине апреля традиционно на плановую профилактику остановил свои мощности по ПВД «Казаньоргсинтез». Именно остановка второго по величине игрока этого сегмента в условиях сезонного роста спроса традиционно выступает основным драйвером роста цен во втором квартале. 2012 год не стал исключением. В начале мая цены ПВД для производства термоусадочной пленки доходили до уровня 70 тыс. руб./т (с учетом НДС, СРТ Москва) и выше. А уже во второй половине мая с возобновлением производства на КОСе цены начали снижаться.

Вторым пиком цен в году является период остановки на профилактику лидера рынка – «Томскнефтехима». Традиционно томский завод останавливал свои мощности в середине августа, длительность профилактических работ не превышала трех недель. Однако в 2012 года из-за подготовки к переходу на двухгодичный цикл плановых остановок регламентные работы смесились на сентябрь. Остановка заняла около двух недель, при этом два реактора останавливались последовательно.

Непродолжительная остановка на профилактику «Томскнефтехима» и серьезное сокращение экспорта сгладили ценовой тренд в сентябре, ограничив рост цен ПВД. А уже в октябре на фоне сезонного снижения спроса и избыточного предложения (высокий уровень загрузки мощностей российских производителей и низкие объемы экспорта) цены полиэтилена начали снижаться и к концу декабря достигли уровня 53,5-55,5 тыс. руб./т (с учетом НДС, СРТ Москва).

Экспорт российского ПВД в 2011 году составил около 190 тыс. тонн, в 2012 году этот показатель сократился до 160 тыс. тонн, основное сокращение объемов экспорта пришлось на Китай. Низкий уровень цен полиэтилена на китайском рынке заставил российских производителей серьезно сократить продажи в эту страну. По другим экспортным направлениям российским производителям, наоборот, удалось нарастить продажи ПВД.

Основными направлениями импорта были Беларусь и Западная Европа. Импорт ПВД в 2012 году вырос на 24% в сравнении с 2011 годом и превысил уровень 129 тыс. тонн. Ограниченность марочного ассортимента российских производителей заставляет местных производителей, несмотря на высокий уровень цен и 10% импортную пошлину, наращивать объемы импорта пленочного и кабельного полиэтилена высокого давления.

Линейный полиэтилен

Рынок линейного полиэтилена полностью зависит от импорта. Мощности «Нижнекамскнефтехима» не в состоянии покрыть растущие потребности российского рынка. При этом в 2012 году татарское предприятие из-за дефицита на рынке ПНД сократило объем производства ЛПНП до 31,5 тыс. тонн. КОС, имеющий возможность нарабатывать линейный полиэтилен, еще в 2008 году отказался от его производства из-за экономической неэффективности.

Основным драйвером роста спроса на линейный полиэтилен на российском рынке являются производители пленок. Причем спрос на ЛПНП динамично растет во всех секторах производства пленок (стретч-пленки, многослойные пленки, и в качестве добавки для улучшения свойств в однослойных пленках). В последнее время высокую динамику роста потребности в линейном полиэтилене показывают производители габаритных изделий (ротоформование) и литьевых изделий.

Если говорить о ценовой составляющей рынка, то она в полной мере определяется трендами внешних рынков. В секторе бутенового ЛПНП львиная доля поставок принадлежит ближневосточным производителям. В секторе ЛПНП С6 и выше основная доля поставок принадлежит европейским производителям, и они диктуют цены.

В 2011 году суммарный объем импорта линейного полиэтилена в Россию составил около 147 тыс. тонн. В 2012 году этот показатель вырос на 14% до 168 тыс. тонн. Здесь стоит упомянуть один тонкий момент: реимпорт ближневосточного материала из Беларуси. По нашим оценкам, за прошлый год через эту схему прошло более 20 тыс. тонн линейного полиэтилена. И уже с учетом поставок из Беларуси суммарный объем потребления ЛПНП в России в 2012 году составил около 220 тыс. тонн, что на 10% больше показателя 2011 года.

В 2012 сегмент линейного полиэтилена стал ареной тарифно-таможенных эволюций. Согласно единому таможенному тарифу Таможенного союза импортная пошлина на товарную позицию «линейные полимеры этилена» (код ТН ВЭД 3901 10 1000) составляет 0%, при этом под эту категорию попадает линейный полиэтилен, содержание в общем массе сополимера которого не должно превышать 5%. Именно эта оговорка и начала усложнять жизнь импортерам линейного полиэтилена, поскольку в большинстве современных марок ЛПНП содержание сополимера превышает этот показатель.

В 2011 году таможенные органы в произвольном порядке отбирали пробы при импорте ЛПНП для определения содержания сополимеров. С 1-го января 2012 года эта процедура стала обязательной для всех импортеров. Как следствие, достаточно большая часть завозимого линейного полиэтилена после отбора проб переводилась в группу «полимеры этилена прочие» (код ТН ВЭД 3901 90 900 0), импортная пошлина на которые составляла уже 10%. Все эти процедуры (отборы проб, присвоение кодов, административные штрафы, судебные разбирательства и т.д.) сильно портили жизнь импортерам линейного полиэтилена и вели к его банальному удорожанию материала минимум на 10% (пошлина на группу товаров «прочие полимеры этилена»). Появился реимпорт из Беларуси.

С 20 декабря 2012 года под давлением потребителей линейного полиэтилена был обнулена ввозная пошлина на товарную группу "полимеры этилена прочие" (код ТН ВЭД 3901 90 900 0), однако жизнь импортеров линейного полиэтилена не улучшилась. Отборы проб продолжаются, отдельные импортеры заявляют, что им стали присваивать товарную группу «полимеры этилена с плотностью не более 925 г/см3» (код ТН ВЭД 3901 90 000 0), или «просто полиэтилен высокого давления», импортная пошлина на который составляет те же 10%.

Вместе с тем, среднегодовая цена ЛПЭНП в 2012 году оказалась всего на 3,6% выше, чем в 2011.

Полипропилен

Рынок полипропилена в 2012 году также ощутил на себе последствия остановки «Ставролена». Год для этого рынка стал периодом рекордных цен и объемов импорта, что было вызвано целым комплексом факторов, а не только буденновским инцидентом.

«Ставролен» является третьим по объемам производства производителем полипропилена после НКНХ и «Томскнефтехима». Однако в отличие от полиэтилена низкого давления, «ЛУКОЙЛу» уже в марте удалось возобновить производство полипропилена в Буденновске за счет внешних поставок мономера. То есть первый фактор дефицита был в целом отыгран к весне.

Вторым фактором, сыгравшим значимую роль в формировании дефицита на российском рынке, стала остановка производства полипропилена на «Линике» (Украина). Еще в начале 2011 года руководство украинского предприятия заявило о необходимости остановки деятельности всего комплекса (НПЗ и производство полипропилена) из-за экономической неэффективности. Однако реальная остановка произошла в марте 2012 года, мощности по производству полипропилена были остановлены месяцем позже.

«Линик» поставлял гомополимер пропилена в Россию в рамках толлинговой схемы (поставка нефти на НПЗ на процессинг и обратный вывоз готовой продукции). Объемы поставок из Украины составляли в среднем около 3 тыс. тонн в месяц. В феврале «Линик» начал активно сокращать отгрузки материала в Россию, и в апреле они были полностью прекращены.

Третий и решающих фактор – это трудности в поставках полипропилена из Туркменистана. В последние два года туркменская рафия на российском рынке заняла достаточно большую долю рынка, в частности, фактически «подмяла» под себя юг России. В феврале – марте 2012 года по всей территории России были зафиксированы аномальные морозы, даже на юге. Морозы привели к серьезным сбоям морских перевозок на Каспии, огранили поставки среднеазиатского полипропилена на российский рынок.

Все эти три фактора совпали по времени с сезонным ростом спроса (март – апрель) на полипропилен (ПП-гомо) на российском рынке. Ограниченность предложения ПП-гомо со стороны российских производителей и отсутствие оперативных импортных альтернатив из ближнего зарубежья в марте заставили многих российских переработчиков формировать дополнительные запасы полипропилена. В апреле дефицит привел к всеобщей панике, и на электронных торгах на поставку уфимского полипропилена цены превысили уровень 70 тыс. руб./т (с НДС). А уже в мае недостаток полипропилена на рынке российские переработчики начали компенсировать закупками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Летом на российском рынке появился полипропилен из нетипичных для России стран: Египта, Южной Кореи, Ирана, Греции и т.д.

В мае импортные поставки гомополимера пропилена выросли до 16,3 тыс. тонн, в июне этот показатель достиг рекордных 18,24 тыс. тонн. И как оказалось позже, именно июнь стал переломным для российского рынка. Стоимость импортируемого в Россию полимера колебалась в зависимости от региона поставок в диапазоне 65-68 тыс. руб./т (с НДС, СРТ Москва). В то же время сделки на поставку российского ПП-гомо заключились выше уровня 70 тыс. руб./т, с НДС на том же базисе.

С середины июня под давлением более дешевого импорта цены полипропилена на российском рынке начали постепенно проседать. Cпадал и ажиотаж на рынке. Уже с августа на фоне сезонного снижения спроса начал сокращаться и импорт. К концу декабря цены российского литьевого ПП-гомо просели под давлением избыточного предложения и низкого спроса до уровня 63,5-66 тыс. руб./т (с НДС, СРТ Москва), однако так и не опустились до уровня января 2012 года (60-62 тыс. руб./т для литьевого ПП-гомо).

В итоге среднегодовая цена гомополимера в 2012 году оказалась на 15% выше, чем в 2011 году.

SK2012Res5.jpg

Источник: ICIS-MRC

По итогам 2012 года объем производства полипропилена в России сократился на 3% в сравнении с 2011 годом и составил около 662 тыс. тонн. Крупнейший российский производитель полипропилена «Нижнекамскнефтехим» наработал чуть более 212 тыс. тонн материала. «Томскнефтехим» увеличил объем производства до 137 тыс. тонн (прирост 7%), «Уфаоргсинтез» за счет внешних поставок мономера нарастил объемы производства до 125 тыс. тонн (прирост 17%). Однако рост загрузки мощностей в Томске и Уфе не смогли в полной мере компенсировать трехмесячный простой «Ставролена ».

SK2012Res6.jpg

Источник: Маркет Репорт

За весь 2012 год в Россию было импортировано около 276 тыс. тонн полипропилена, что на 43% больше итога 2011 года. Объем импорта гомополимера в 2012 году составил 138,5 тыс. тонн, что на 35% больше аналогичного показателя годом ранее. Внешние поставки блок-сополимеров пропилена выросли также на 35% и составили около 51,4 тыс. тонн. Импорт стат-сополимеров пропилена вырос на 67% до уровня 47 тыс. тонн.

Дефицит полипропилена на внутреннем рынке заставил российских производителей сократить экспортные продажи фактически до уровня 2010 года. Основными странами-импортерами российского полипропилена являются Беларусь, Казахстан, Китай и Узбекистан.

2013 год может стать переломным для российского рынка полипропилена. Уже фактически заработал комплекс «Полиом» мощностью 180 тыс. тонн. В ближайшие месяцы поставки материала на рынок начнет «Тобольск-Полимер». Появление столь серьезных объемов может привести к существенной структурной перестройке рынка гомополимера. Однако специфика рынка сополимеров пропилена может затормозить вытеснение импорта российским продуктом.

Поливинилхлорид

Непростым был 2012 год и для российского рынка поливинилхлорида (ПВХ). Российским производителям в прошлом году удалось нарастить объемы производства за счет экстенсивного роста мощностей. По итогам года объем производства вырос на 7% в сравнении с 2011 годом и составил около 616 тыс. тонн. Прирост произошел за счет увеличения наработки на «Саянскхимпласте» и «Каустике» (Стерлитамак), которые в прошлом году увеличили свои мощности по выпуску смолы на 40 тыс. тонн.

Крупнейший российский производитель ПВХ «Саянскхимпласт» в 2012 году увеличил объем выпуска на 14 тыс. тонн в сравнении с показателем 2011 года до 273 тыс. тонн. В текущих планах предприятия на 2013 год – увеличить объем выпуска ПВХ до 280 тыс. тонн, а в 2014 году - до 350-370 тыс. тонн.

Достаточно хорошим был год и для второго по величине производителя ПВХ в России – стерлитамакского «Каустика». В 2012 году предприятие увеличило годовые мощности до 220 тыс. тонн. Итоговый выпуск суспензионного ПВХ вырос до 200 тыс. тонн, тогда как в 2011 году этот показатель составил лишь около 174 тыс. тонн. В перспективе башкирское предприятие не исключает расширение мощностей по производству ПВХ до 600 тыс. тонн в год, но при условии увеличения мощностей по этилену со стороны производителей в контуре этиленового кольца (о планах расширения мощностей по этилену заявил пока «Нижнекамскнефтехим»).

«Каустик» (Волгоград) в прошлом году сократил объем производства ПВХ до 87 тыс. тонн, что обусловлено техническими проблемами после плановой остановки на профилактику в апреле-мае прошлого года. «СИБУР-Нефтехим» в прошлом году увеличил объем производства ПВХ на 17% в сравнении с 2011 годом до почти 35 тыс. тонн. Однако в июле 2012 года СИБУР заявил о намерении поэтапной остановки всех хлорных производств бывшего завода «Капролактам» до весны 2013 года.

В целом, суммарный объем производства суспензионного ПВХ в России в прошлом году вырос до 595 тыс. тонн, что на 41 тыс. тонн больше аналогичного показателя 2011 года. Единственный работающий в России производитель эмульсионного ПВХ «Химпром» (Волгоград) по итогу прошлого года наработал около 21 тыс. тонн смолы, что на 5% меньше показателя 2011 года. Мощности завода и морально, и физически устарели, а само предприятие уже несколько лет находится в предбанкротном состоянии.

SK2012Res7.jpg

Источник: Маркет Репорт

Российский рынок как суспензионного, так и эмульсионного ПВХ являются чистыми нетто-импортерами. С 2003 года экспортные продажи российских производителей неуклонно падают и в 2012 году фактически полностью отсутствовали. Суммарный же объем импорта ПВХ-С и ПВХ-Э в Россию в прошлом году составил около 526 тыс. тонн, что на 6% меньше показателя 2011 года. Снижение объемов внешних поставок произошло за счет сокращения импорта суспензионного ПВХ.

Отрицательный результат по внешним закупкам имеет корни еще в 2011 году. Напомним, в кризисный 2009 год спрос на суспензионный ПВХ на российском рынке упал на 24%. Но уже в 2010 году рынок начал динамично восстанавливаться и показал рост в 34%. Высокий темп 2010 года «обнадежил» многих переработчиков, и компании заложили достаточно оптимистический прогноз спроса и на 2011 год. Подлили масла в огонь арабские революции (привели к серьезному росту цен на нефть в начале года) и цунами в Японии, которые привели к серьезному росту цен на ПВХ в мире. Эти события в первой половине 2011 года заставили многие российские компании закупать смолу с избытком. Избыток ПВХ на российском рынке постепенно нарастал и в августе 2011 года вылился в обвал цен. До конца года российские переработчики так и не смогли «переварить» избыточный ПВХ, и как следствие, на 2012 год перешло в виде запасов как у производителей, так и у торговых компаний и переработчиков (у достаточно большого числа переработчиков были еще и большие переходящие запасы готовых изделий) по разным оценкам не менее 50 тыс. тонн смолы. 2011 год стал для многих российских компаний печальным уроком.

Негативный опыт 2011 года уже в 2012 году заставил многих переработчиков сделать более консервативные прогнозы относительно роста спроса на готовые изделия, и подходить более сдержанно к закупкам ПВХ на внешних рынках. В первой половине 2012 года такая тактика оказалась выигрышной.

Сильные морозы в феврале – марте привели к серьезному снижению спроса на готовые изделия. Отдельные участники рынка констатировали снижение объемов продаж в январе-марте 2012 года на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Плохой старт года (первый квартал) ухудшил положение многих переработчиков – до мая фактически каждый второй переработчик был ограничен в оборотных средствах и вынужден был работать с поставщиками на отсрочке платежей за поставленное сырье. Улучшение ситуации на рынке готовых изделий началось во второй половине мая, а уже в июне переработчики констатировали «начало сезона».

SK2012Res8.jpg

Источник: ICIS-MRC

В первой половине года рост цен суспензионного ПВХ на российском рынке сдерживали низкий спрос на готовые изделия, избыточное предложение смолы и ограниченность в оборотных средствах многих переработчиков. А традиционный сезонный рост цен начался лишь в августе в силу ряда факторов.

Основной причиной роста цен стала остановка производства ПВХ в Украине. «Карпатнефтехим» («ЛУКОЙЛ») еще в июле 2012 года заявил об остановке производства ПВХ на двухмесячную профилактику в начале сентября, при этом руководство предприятия добавило, что возможно выпуск смолы так и не будет возобновлен из-за экономической неэффективности производства. В 2012 году украинское предприятие стало вторым по величине поставщиком ПВХ в Россию после производителей из США, ежемесячный объем поставок превышал в среднем 8,1 тыс. тонн. На украинской смоле стали работать крупные производители оконного профиля.

Остановка на профилактику «Карпатнефтехима» ожидалась рынком, однако о сроках остановки и возможности фактической консервации производства стало известно лишь в последний момент. Как следствие, многие переработчики не смогли быстро переориентироваться на закупки смолы у других производителей, к тому же оперативной альтернативы по сути и нет. Поставки ПВХ из США и Китая занимают не менее 30 дней, европейские производители просто не в состоянии предоставить такие объемы материала.

Серьезные срывы сроков поставок ПВХ из Китая из-за проблем с подвижным составом и запуском новых производств, а также ограниченные экспортные возможности производителей из США усугубили ситуацию на рынке. Как следствие, со второй половины августа на фоне дефицита цены ПВХ на российском рынке начали расти и к концу сентября – началу октября достигли пика в 48-50 тыс. руб./т (с НДС, СРТ Москва). Уже в ноябре цены начали снижаться на фоне сезонного снижения спроса и увеличения предложения импортного материала (импорт смолы в октябре превысил 50 тыс. тонн). К декабрю цены российского ПВХ опустились до уровня 44-46 тыс. руб./т (с НДС, СРТ Москва).

Суммарный объем импорта суспензионного ПВХ в России в прошлом году составил 418 тыс. тонн, что на 9% ниже показателя 2011 года. Снижение объемов импорта обусловлено увеличением объемов производства со стороны российских производителей, и уже во вторую очередь снижением динамики роста спроса на ПВХ на рынке. С точки зрения географии поставок, то в прошлом году существенных изменений не произошло. Около 46% - импорт из США, 23% - импорт из Китая, 16% - Украина.

Расчетное потребление суспензионного ПВХ в России в 2012 году составило около 1 012 тыс. тонн, тогда как годом ранее этот показатель составил около 1 015 тыс. тонн. В то же время с учетом переходящих запасов на 1-е января 2012 года (не менее 50 тыс. тонн) российский рынок суспензионного ПВХ составил не менее 1 060 тыс. тонн, что на 5% больше показателя 2011 года.

В целом по году средняя цена на ПВХ даже снизилась по сравнению с 2011 годом на 4%. Так что из позитивных для российских производителей результатов можно отметить только увеличение мощностей и производства.

Пароль «ЛУКОЙЛ»

Итак, 2012 год почти во всех сегментах крупнотоннажных полимеров российский рынок прошел под давлением событий на предприятиях «ЛУКОЙЛа». Авария на «Ставролене» вызвала дефицит и рост цен в сегменте ПНД, снижение внутреннего производства ЛПЭНП. Краткосрочный простой полипропиленовой мощности в Буденновске в числе прочих факторов привел к дефициту и рекордному импорту на рынке полипропилена. Остановка же «Карпатнефтехима» добавила негатива как на рынке ПНД, так и на рынке ПВХ, где украинский завод является единственным источником оперативных импортных поставок.

С точки зрения цен, серьезный рост произошел в секторах ПНД и ПП-гомо. В секторе ПВД и ЛПЭНП рост был чисто номинальным, а в секторе ПВХ вообще состоялось снижение среднегодовой цены.

Стоит ожидать, что в 2013 году серьезные перемены произойдут только на рынке ПП-гомо в связи с запуском крупных мощностей. Все остальные сегменты продолжат свое развитие в рамках баланса нестабильного внутреннего производства и импорта.

Вернуться в раздел