Войти используя аккаунт
Войти используя аккаунт:
Логин Пароль Забыли свой пароль?

Перспективное направление

3.12.2012 / 01:21

«Рупек» завершает цикл публикаций, посвященных украинским рынкам крупнотоннажных полимеров. На этот раз речь пойдет о стирольных пластиках, где значительную роль играет российский «Нижнекамскнефтехим», и наращивает влияние «СИБУР-Химпром», а также о полиэтилентерефталате, где российские производители не представлены вообще. Надо думать, пока.


Текст: Сергей Карайченцев («Маркет Репорт»)

Единственным производителем полистирола (УПС, ПСС, ПСВ-С) в Украине является концерн «Стирол» (Горловка). Номинальная годовая мощность составляет около 50 тыс. тонн. Это одно из самых старых химических предприятий в Украине. Азотно-туковый завод – предшественник «Стирола», - был создан в Горловке еще весной 1933 года и стал первым в бывшем СССР производителем аммиака из коксового газа. 60-е годы прошлого года были периодом становления и развития органической химии на заводе. В строй были введены цеха по производству суспензионного, блочного и вспенивающегося полистирола. В сентябре 2010 года ОАО «Концерн «Стирол» вошло в состав химического холдинга Ostchem Group, подконтрольного Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Горловское предприятие, как и другие украинские производители нефтехимической продукции, построенные во времена СССР, напрямую зависит от поставок сырья от российских производителей. Завод вынужден покупать стирол по мировых ценам у «Нижнекамскнефтехима», «Газпром нефтехим Салавата» и узловского «Пластика» (СИБУР). Однако в последние годы динамичный рост спроса на полистирол на российском рынке и отсутствие инвестиций в расширение своих мощностей по стиролу привели к тому, что экспортные поставки российского стирола на украинское предприятие были полностью приостановили в середине 2012 года. Концерн «Стирол» вынужден был полностью переориентироваться на закупки сырья в Азии и на Ближнем Востоке. Сложная логистика и отсутствие достаточного предложения стирола в странах дальнего зарубежья обуславливает непостоянную загрузку мощностей и частые простои производства.

Доминирование ПСВ

В середине 2000-х годов «Стирол» ориентировался в собственном производстве на выпуск вспенивающегося полистирола (марка ПСВ-С) – его доля в общем объеме производства стирольных пластиков составляла почти 90%. ПСВ-С используется в производстве EPS-плит дочерней компанией концерна – «Стирол-пак». Благодаря выпуску этой марки постепенно сокращалась доля экспортных поставок самого концерна. Если в 2000 году на экспорт отправлялось 68% производимого ПС, то в 2011 году – только 26%.

В то же время в последние два года «Стирол» коренным образом изменил свою структуру производства полистирола по видам. Доля полистирола общего назначения (ПСОН) в суммарном объеме производства выросла с 30% в 2011 году до 42% в 2012. Такое изменение продиктовано значительным увеличением спроса на украинский материал со стороны российских переработчиков. Низкие логистические издержки по доставке ПСОН в южные регионы России, а также низкая стоимость материала относительно аналогов, делают горловский полистирол весьма привлекательным для российских производителей теплоизоляционных XPS-плит.

Производство полистирола в Украине по видам 2011-2012 (6 мес), тонн

Год

2011


2012

Тип

Ударопрочный

ПС



ПС общего

назначения



ПСВ


Ударопрочный

ПС



ПС общего

назначения



ПСВ

январь

24



635



817


-



440



-

февраль

-



616



904


70



-



750

март

-



281



903


-



600



850

апрель

-



675



923


-



900



1 200

май

-



632



964





900



1 100

июнь

37



495



1 097


-



900



1 100

июль

-



513



897


-







август

-



211



2 176


-







сентябрь

10



454



1 622


-







октябрь

-



462



2 636


-







ноябрь

467



-



1 090


-







Декабрь

-



413



743


-







В 2011 году емкость украинского рынка полистирола (вспенивающийся, ударопрочный и общего назначения) выросла на 10% по сравнению с 2010 годом и достигла уровня 67,19 тыс. тонн. За шесть месяцев текущего года емкость рынка достигла уровня 28,79 тыс. тонн.

Емкость украинского рынка полистирола, 2008-2012 гг., тыс. тонн

Показатель

2008



2009



2010



2011


2012 (6 мес)


полистирол


производство

35,59



19,94



14,95



20,7


8,81


экспорт

14,60



4,31



4,55



5,43


4,01


импорт

48,79



44,03



50,93



51,92


23,99


потребление

69,78



59,66



61,32



67,19


28,79


АБС


импорт

3,43



2,57



3,45



3,44


1,94


Ключевым сегментом потребления сегодня является рынок вспенивающегося полистирола. А в 2011 году его доля в общем объеме потребления выросла до 51%, прирост спроса по отношению к 2010 году составил около 10% (31,2 тыс. тонн в 2010 году и 34,2 тыс. тонн в 2011 года).

Структура рынка полистирола в Украине, 2011 год:

PS_Str.jpg

По итогам 2011 года прирост потребления вспенивающегося полистирола составил 9,5% по отношению к предыдущему году и превысил 34 тыс. тонн. В первой половине 2012 года потребление увеличилось на 3% по отношению к январю-июню 2011 года. Тем не менее, основные объемы потребления приходятся на вторую половину года, что позволяет прогнозировать сохранение позитивной динамики рынка ПСВ-С.

Новая география импорта

Рынок вспенивающегося полистирола традиционно является в большей мере импорто-зависимым. В 2011 году на долю импортных поставок приходилось 67% потребления. В первой половине 2012 года доля импорта увеличилась до 74% и имеет все шансы дальнейшего роста по окончании 2012 года. Объем производства ПСВ-С в Горловке в 2011 году составил лишь 14,8 тыс. тонн материала. В первой половине 2012 года этот показатель составляет лишь 5 тыс. тонн.

Украинский рынок вспенивающегося полистирола, 2010-2012 годы, тонн

показатель



2010



2011



2012 (6 мес)

импорт



24 127



23 039



10 332

производство



10 656



14 772



5 000

экспорт



3 620



3 675



1 459

потребление



31 163



34 136



13 873

В 2011 году среди поставок импортного ПСВ-С превалировал азиатский материал таких производителей, как Loyal Group, BASF и Wuxi (Xingda Group). На долю европейского ПСВ-С, представленного в основном польским производителем Synthos Dwory, приходилось 11% импортных поставок.

С запуском холдингом СИБУР производства ПСВ-С в Перми (торговая марка «Альфапор») осенью 2010 года структура импортных поставок материала в Украину изменилась кардинальным образом. Основными конкурентными преимуществами пермского ПСВ-С являются новая европейская технология производства, удобная логистика и низкая стоимость. Низкий уровень стоимости относительно азиатского материала обеспечивался также за счет отсутствия необходимости уплаты 6,5% пошлины на импорт ПСВ-С.

Структура импорта ПСВ-С в Украину, 2011 год:

PSV_Supp.jpg

Торговые компании и переработчики сразу оценили преимущества поставки материала из Перми перед импортом азиатского ПСВ-С, что сразу же отразилось на структуре импорта в первой половине 2012 года: доля «Альфапора» составлял 33% суммарного импорта или 24% суммарного потребления ПСВ-С в Украине. Тем не менее, в течение первой половины 2012 года поставки «Альфапора» были ограниченными и находились в пределах 0,8-1 тыс. тонн ежемесячно. Уже в июле этот показатель вырос до 1,8 тыс. тонн и превысил отметку в 2 тыс. тонн в сентябре 2012 года. Таким образом, по итогам 2012 года доля пермского ПСВ-С в Украине значительно увеличится.

Торговые компании и переработчики, ранее импортирующие азиатский ПСВ-С, активно переключились на формирование контрактов на поставку российского материала. Однако, несмотря на запуск второй линии по производству ПСВ-С и выход на мощность в 100 тыс. тонн в год, пермское производство не могло удовлетворить растущие потребности внутреннего и внешнего рынков. В результате, украинские компании иногда недополучали необходимые объемы материала.

Для ПСВ-С существует единая технология переработки – вспенивание. В свою очередь, следует выделить сектора производства теплоизоляции, строительства и упаковки (транспортная и пищевая). Производство теплоизоляционных материалов из ПСВ-С (например EPS-плит) представлено компаниями «Столит», «Евробуд», «Викбуд», «Млиевский ЗТО», «Ферозит», «Полимер-Акация», «Мир пенопласта» и многими другими.

Общее назначение

На протяжении последних трех лет доля полистирола общего назначения (ПСС/М) в суммарном объеме потребления полистирола регулярно увеличивается. По итогам 2010 года потребление ПСС/М составляло 22% суммарного потребления ПС. В 2011 этот показатель вырос до 25%. Уже в первой половине 2012 года объем ПСС/М в общей структуре потребления увеличился практически до 29%.

Украинский рынок полистирола общего назначения, 2010-2012 годы:

показатель

2010



2011



2012 (6 мес)

импорт

10 708



12 709



6 730

производство

4 361



5 387



3 740

экспорт

700



1 620



2 180

потребление

14 368



16 476



8 290

Украинский рынок полистирола общего назначения представлен материалом производства концерна «Стирол» и российского «Нижнекамскнефтехима». Если в 2011 году потребление горловского и нижнекамского материала находилось на одном уровне, то уже в 2012 году баланс изменился в пользу российского полистирола. Это обуславливается значительным увеличением экспортных отгрузок украинского полистирола общего назначения. Основными потребителями горловского полистирола на территории РФ являются компании «Пеноплэкс» и «Техно-Николь» - производители теплоизоляционных материалов из экструдированного полистирола (XPS).

Структура импорта ПСС/М в Украину, 2011 год:

PSON_Supp.jpg

Структура переработки полистирола общего назначения, как правило, представлена двумя видами: литьем и экструзией листа. Тем не менее, в экструзионном полистироле можно также выделить вспенивание (производство XPS-плит) и пленочную экструзию (БОПС-пленка). Традиционно, доминирующая роль в переработке (2/3 суммарного потребления) приходится на экструзионный сектор. Среди экструзионных марок около половины потребления приходится на производство теплоизоляции, треть на производство листового полистирола и оставшиеся 20% на пленочную экструзию.

В каждом сегменте можно выделить своих лидеров. «Норд» является крупным производителем холодильного оборудования. В секторе производства XPS-плит работает пять компаний, среди них стоит выделить «Техно-Николь». «Строй-Гипс», «ГК Собрание». «Укрпластик» является лидером в производстве различных пленок и использует импортный полистирол (в частности производства Styrolution) для изготовления БОПС-пленки. Производством лотков из вспененного полистирола занимается три компании: «Новопак СВ» (мощность 30 млн. штук в месяц), «Стирол пак» (мощность 10 млн. штук в месяц) и «Секопак» (мощность 7 млн. штук в месяц).

Представители литьевого сектора переработки ПСС/М предпочитают горловский или нижнекамский материал (литьевые марки). Переработчики сектора экструзии ориентируются целиком на импортный материал, представленный «Нижнекамскнефтехимом» (экструзионные марки), а также рядом корейских производителей (Dongbu, Kumho).

Падающий сегмент

Потребление же ударопрочного полистирола сокращается. В 2011 году объем потребления УПС/М составил 16,6 тыс. тонн, что на 13% меньше уровня 2010 года. В первом полугодие 2012 года тенденция сохраняется – потребление УПС/М составило лишь 6,8 тыс. тонн.

Украинский рынок ударопрочного полистирола, 2010-2012 годы, тонн

показатель

2010



2011



2012 (6 мес)

импорт

16 095



16 189



6 925

производство

3 101



538



70

экспорт

234



138



200

потребление

18 962



16 589



6 795

Наработка ударопрочного полистирола на концерне «Стирол» приостановлена с июля 2010 года. С того момента предпринимались разовые попытки возобновления производства, однако экономического успеха достигнуто не было. Последняя попытка была предпринята в конце 2011 – начале 2012 года, по результатам которой было наработано около 500 тонн материала.

В структуре переработки ударопрочного полистирола также доминирует экструзия листа, на долю которой приходится около 77% суммарного потребления (оставшиеся 23% - литьевой сектор). Основным потребителем экструзионного полистирола является «Норд». В Украине пластиковую одноразовую посуду выпускают 15 предприятий. Из них 5 крупных производителей (выпуск от 10 млн. изделий в месяц, наличие от 3 до 10 товарных позиций) занимают около 50-60% рынка. Среди известных предприятий: «Стирол пак», «Собрание», «Андрекс», «Анфол Лтд», «ДнепроАзот».

Структура импорта УПС/М в Украину, 2011 год:

UPPS_Supp.jpg

Российский «Нижнекамскнефтехим» является основным поставщиком УПС/М на украинский рынок. По итогам 2011 года на его долю приходилось 65%. Также крупным поставщиком материала является Total Petrochemicals. Единственным потребителем ударопрочного полистирола из Франции является компания «Норд». Тем не менее, на долю Total приходится около 11% поставок в 2011 году и 19% - в первой половине 2012 года.

В 2012 году развитие рынка ПСС/М и УПС/М в Украине было ограничено недостатком сырья для переработки. Можно сказать, что украинские компании зависимы от доступных экспортных объемов российского «Нижнекамскнефтехима». Значительное повышение спроса на полистирол в России в 2012 году сократило экспортные квоты производителя, в результате чего объемы поставок нижнекамского материала в Украину сократились.

Торговые компании в течение года неоднократно отмечали желание увеличить объемы импорта, однако свободных объемов материала не было.

Компенсировать недостаток материала импортными поставками из других стран не представляется возможным. Дело в том, что на ввоз ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения предполагается импортная пошлина в размере 6,5%. В рамках же соглашения между Украиной и Россией наш материал импортируются с нулевой пошлиной при наличии сертификата соответствия, подтверждающего происхождение материала.

Стоит также сказать несколько слов о потреблении на Украине АБС-пластиков. Рынок определяют три крупные компании: «Вентс» - производитель вентиляционных систем, «Электролюкс Украина» - производитель бытовой техники, и «Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ)». Рынок ABS пластиков в Украине вырос с 1 тыс. тонн в 2000 году до 3,5 тыс. тонн в 2011 году. Около 95% от общего объема потребления приходится на литьевой пластик. Украинские потребители делают упор в закупках на азиатский ABS пластик, что в большей степени объясняется ценой: 68% импортных поставок приходится на Южную Корею, 10% - на Тайвань. Доля России всего 4%, что не удивительно, учитывая незначительные объемы производства. Очевидно, что с запуском на «Нижнекамскнефтехиме» нового производства АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн в год структура импорта этих материалов в Украину существенно измениться.

Бутылочный полимер

ПЭТ-тара впервые появились в Украине в начале 90-х годов. С того времени почти двадцать украинских компаний инвестировали средства в производство ПЭТ-преформ, используя высокопроизводительное оборудование известнейших иностранных фирм (SIDEL, SIPA, HUSKY, KRUPP и др.).

Рынок ПЭТ был до 2007 года самым динамичным в Украине среди всех крупнотоннажных полимеров. В 2000 году емкость украинского ПЭТ гранулята составила около 49 тыс. тонн, и уже в 2007 году спрос на данный полимер вырос до 247,8 тыс. тонн (+406%) обогнав такие полимеры как ПВХ и полипропилен. Однако в кризисные годы украинский рынок показал отрицательную динамику. Рост спроса на ПЭТ отметился в 2010 году, но уже по итогам 2011 года положительная динамика снова сменилась снижением.

Динамичный рост емкости рынка ПЭТ в 2000-2007 годы в Украине и соответственно падения в последующие годы был обеспечен двумя ключевыми факторами. Первый: экспорт готовых преформ в страны СНГ. В период 2000-2008 годов украинские производители активно наращивали свои экспортные поставки. За восемь лет экспорт преформ из страны вырос более чем в 150 раз. Но уже с 2007 года на рынках стран СНГ стали укреплять свои позиции местные производители, и украинские переработчики вынуждены были сократить свои экспортные программы, и как следствие, снизить потребность в ПЭТ.

Второй фактор – проникновение на самый большой сегмент рынка напитков – сегмент пива. В настоящее время на украинском рынке в бутылки из ПЭТ фасуют почти 35% пива, однако и в этом сегменте потребления ПЭТ-тары в последнее время наблюдается снижение спроса. В 2011 году потребление пива в Украине снизилось на 13% по сравнению с 2010 годом и составило около 268 млн. дал. Также в 2011 году показал отрицательную динамику роста и украинский рынок безалкогольных газированных напитков. Спрос со стороны населения на этот продукт упал на 14% до 125 млн. дал.

В последнее время к этим двум факторам добавилось еще несколько составляющих. В 2011 году изменились стандарты использования преформ по весу. Был введен новый стандарт PCO 1881, который регламентирует снижение веса преформы и существенное видоизменение формы горлышка (снижение веса горлышка на 1,3 грамма в преформе). Для многих производителей готовой продукции, которая упаковывается в ПЭТ-тару, новый стандарт дает ощутимую экономию. Так, если раньше стандартом РСО 1810 был предусмотрен вес преформы для выдува литровой бутылки в 36 грамм, то в новом стандарте вес преформы уже составляет 32 грамма. Плюс 1,3 грамма на горлышке.

В ближайшее время к тенденции снижению веса преформы добавится еще и факт использования вторичного сырья. В Европе такой подход уже достаточно давно продвигается, совсем недавно вторичный материал начали использовать некоторые российские производители. Совсем скоро такое введение появится и на украинском рынке.

Потребление ПЭТ гранулята в Украине, 2000-2011 годы, тыс. тонн

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

49

48

96

111

138,6

184

203

247,8

202

135,6

168

141,4

В Украине нет собственных производственных мощностей для выпуска ПЭТ, и вряд ли когда они появятся в обозримом будущем из-за сложности сырьевой цыпочки, где ключевым полупродуктом является терефталевая кислота (ТФК), доля которой в грануляте составляет около 70%. Именно поэтому весь ПЭТ импортируется.

На этом рынке мировым лидером является Китай. С 2000 года мощности по выпуску ПЭТ в Поднебесной выросли почти в девять раз – до 4,5 млн тонн. На данный момент доля Китая в мировом производстве ПЭТ-гранулята составляет около 26%. Еще около 24% мирового производства полимера производится в оставшейся части Азии. Именно по этому азиатские производителя, и в частности, китайские являются основными поставщиками ПЭТ в Украину. Ставка импортной пошлины на ПЭТ в Украине составляет 1% (и нулевая пошлина для сырья, произведенного в станах СНГ).

Структура импорта ПЭТ в Украину, 2011 год

PET_Supp.jpg

Если рассматривать географию переработчиков в Украине, то основные перерабатывающие мощности сосредоточены в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Харьковской областях, которые потребляют около 95% объемов ПЭТ. Переработка ПЭТ в Украине сосредоточена у пяти крупнейших игроков: «Ретал», «Сириус Экстружн», «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», «ОЛДИ», «Магнат-ПЭТ». Все вышеперечисленные компании производят ПЭТ-преформы.

Спрос на ПЭТ на украинском рынке в большой степени зависит от стратегии работы крупнейшего переработчика в Украине – международной группы компаний «Ретал», производящей в Днепропетровске преформы на предприятии мощностью 120 тыс. тонн в год. «Ретал» потребляет более 60% всего ПЭТ, ввозимого на Украину. Имея производственные мощности в России и в Украине, компания регулирует их загрузку, учитывая ситуацию на рынках гранулята и готовых ПЭТ-преформ.

В Украине также существует дисбаланс в соотношение мощностей по производству ПЭТ-преформ и выдуву ПЭТ-бутылок. Мощности по производству преформ с 2000-2011 гг. составили 300 тыс. тонн, вдвое превысив мощности по выдуву. Этот дисбаласнс связан с экспортоориентированностью некоторых украинских производителей преформ.

Сектор производства полиэфирных нитей в Украине находится в крайне тяжелом состоянии. В Украине прекратили свое существование крупнейшие перерабатывающие предприятия в Киеве, Черкассах, Житомире и других городах. О сложной ситуации в секторе производства нитей и волокон говорит усредненная загрузка мощностей переработки, которая в настоящий момент составляет около 4%.

Поскольку рынок ПЭТ Украины является полностью импортозависимым, то цена на рынке гранулята в значительной степени подвержена колебанию котировок в странах-поставщиках (Китай, Южная Корея, ОАЭ, Пакистан). Крупные игроки рынка, как переработчики, так и боттлеры, предпочитают напрямую работать с поставщиками ПЭТ.

Влиятельное соседство

Как и большинство других украинских рынков крупнотоннажных полимеров, рынки стирольных пластиков и ПЭТ являются в значительной мере импортозависимыми. При этом важную роль на них играют российские компании. Так, «Нижнекамскнефтехим» занимает ключевые позиции в поставках ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения, а также сырьевого стирола. В 2012 году существенно растет доля российского «СИБУР-Химпрома» в поставках вспенивающегося полистирола под брендом «Альфапор». С другой стороны, имеют место и встречные поставки: украинский концерн «Стирол» экспортирует полистирол в адрес российских производителей изделий из экструзионного пенополистирола. В сегменте АБС-пластиков роль российских поставщиков пока невысока, но с в скором времени наверняка можно ожидать изменения этой ситуации с пуском собственного производства этих материалов на «Нижнекамскнефтехиме».

Аналогичная ситуация складывается на рынке ПЭТ-гранулята: дефицитный характер российского рынка не оставляет возможности для заметного экспорта. Однако заявленные российскими игроками проекты в перспективе могут изменить ситуацию, тем более, что ставка на ввозимый из России ПЭТ-гранулят нулевая. Кроме того, избыточные мощности украинских производителей ПЭТ-преформ на фоне потери зарубежных рынков вряд ли смогут создать устойчивый растущий спрос. Так и что в этом сегменте российским производителям можно будет побороться с азиатскими поставщиками. При условии, конечно, развития собственных мощностей. И в этом случае Украина вновь выступить в роли экспортного демпфера для избытков российской продукции.

Вернуться в раздел