Войти используя аккаунт
Войти используя аккаунт:
Логин Пароль Забыли свой пароль?

Украинский регресс

19.11.2012 / 20:51

"Рупек" продолжает публикацию аналитических обзоров рынков полимеров Украины. Рынки поливинилхлорида и полипропилена являются вторым и третьим по величине после рынка полиэтилена. До последнего момента местные производства ПВХ и ПП оказывали сильное влияние на аналогичные российские рынки. Однако в условиях текущих реальностей украинской экономики существующие производства рискуют стать историей.

Текст: Сергей Карайченцев («Маркет Репорт»)

Украинское производство полипропилена находится на базе действующего НПЗ в Лисичанске. Завод стал одним из последних, построенных в УССР (его аналоги в России работают в Киришах и Омске), и был в большей степени ориентирован на экспорт в страны Европы. Первая очередь завода была сдана в промышленную эксплуатацию в сентябре 1976 года. Изначально мощности по нефтепереработке составляли 19,5 млн тонн в год, но в 1991 году Лисичанский НПЗ переработал рекордное количество нефти – 23,7 млн тонн. Однако с началом распада СССР эта цифра стремительно сокращалась, и с 1994 года объем годовой переработки нефти уже не поднимался выше 4,7 млн тонн. В итоге к середине 90-х «живые» производственные мощности позволяли перерабатывать предприятию только 16 млн тонн нефти в год. В настоящий момент мощности «Линика» позволяют перерабатывать около 6,5 млн тонн нефти.

На базе НПЗ в 1979 году была построена установка пиролиза ЭП-300, также была заложена возможность работать на пропан-пропиленовой фракции, получаемой непосредственно при первичной нефтепереработке. Производство полипропилена построили в 1994 году по технологии Unipol. Номинальная мощность установки составляла 100 тыс. тонн в год.

Судьба завода

В июле 2000 года контрольноый пакет акций (67,41%) ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез» был продан стратегическому инвестору – российской «Тюменской нефтяной компании» (ТНК).

В последние два года нежелание правительства поддерживать украинских производителей нефтепродуктов привело к серьезному росту импорта в Украину светлых нефтепродуктов. И как следствие, работа «Линика» стала экономически невыгодной. С 2011 года руководство ТНК-ВР неоднократно заявляло об убыточности нефтепереработки в Украине и желании приостановить работу НПЗ, и уже в марте 2012 года эти разговоры стали реальностью. Завод был остановлен, в середине апреля была приостановлена работа комплекса по производству полипропилена. Дальнейшая судьба «Линика» пока остается неизвестной. По неофициальной информации, предприятие в ближайшее время выкупит российская нефтяная компания, среди потенциальных покупателей упоминаются «Газпром нефть» и «Роснефть». Однако пока эта информация остается неподтвержденной. Также ходят слухи о модернизации НПЗ, в частности, согласно им, закупается компрессорное оборудование для НПЗ, но планы относительно будущего комплекса собственником держатся в секрете. При этом не исключено, что новому собственнику полипропиленовый бизнес окажется ненужным и мощности будут законсервированы. Ведь в ноябре 2012 года должно заработать новое производство полипропилена в Омске (180 тыс. тонн, в том числе сополимеры), в первой половине следующего года товарные отгрузки планирует начать СИБУР с нового завода в Тобольске мощностью 500 тыс. тонн в год. И даже несмотря на достаточно большое расстояние и постоянно растущие тарифы на перевозки, «Линик» может оказаться неконкурентоспособным по отношению к новым производственным площадкам в России.

Технология компании Dow позволяет «Линику» производить как гомополимер пропилена, так и сополимеры пропилена. Однако из-за отсутствия собственного производства этилена (установка пиролиза не функционирует) предприятие так никогда и не нарабатывало сополимеры. Мощности «Линика» номинально в состоянии удовлетворить потребности украинского рынка. Но на предприятии не пытаются производить тот марочный ассортимент, который сегодня востребован. Наиболее интересны для предприятия сегодня марки гомополимера пропилена А4 (аналоги 30-й марки – рафия, наиболее распространенной в СНГ), которые хорошо продаются на экспортных рынках, прежде всего в России и Турции. А также несколько литьевых марок – в основном это А10 с ПТР более 25. В начале 2000-х годов на предприятии разработали новую марку гомополимера пропилена А1 для производства ненапорных полипропиленовых труб. Основным рынком сбыта этой марки полипропилена была Россия, но существенная разница в себестоимости производства с рафией и кризис 2008 года заставили «Линик» прекратить производство трубной марки полипропилена.

Плохие финансовые показатели работы предприятия заставили руководство компании идти на непопулярные меры, в том числе сокращение инвестиций в производство и численности персонала. Последстия этих крайних мер не заставили себя ждать. В марте 2012 года предприятие вынуждено было сузить свой марочный ассортимент до одной марки – А4 (рафия).

Производство полипропилена может работать и на внешних поставках сырья (пропан-пропиленовая фракция или пропилен), не привязываясь к НПЗ. По неофициальной информации, «ЛУКОЙЛ» рассматривал возможность работы с «Лиником» по давальческой схеме (поставки пропилена со своего «Карпатнефтехима»), но скорее всего стороны не нашли компромисный вариант сотрудничества.

Ориентация на импорт

С начала 2000-х годов «Линик» в своей работе больше ориентировался на экспортные рынки: Россия, Турция, при этом доля экспорта в общем объеме составляла около 60%. По некоторой информации, в 2007-2008 годах предприятие экспортировало до 90% продукции, а украинские переработчики были даже готовы покупать украинский же полипропилен, но уже в России, который туда вывозился.

Таким образом, украинский рынок полипропилена в большей степени развивался за счет импортных поставок. В 2000 году суммарный объем импорта полимера в Украину составил около 23,4 тыс. тонн, а в 2008 году этот показатель вырос более чем в три раза и достиг отметки в 76 тыс. тонн (около 75% от общего объема потребления полипропилена).

Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов сказался на украинском рынке полипропилена. В 2009 году спрос на полимер упал на 5% – до уровня 103 тыс. тонн. Но уже в 2010 году рынок начал восстанавливаться, по итогам года спрос вырос на 11% и достиг отметки 122,3 тыс. тонн (в 2008 году – около 108,6 тыс. тонн). В 2011-2012 годах рост спроса замедлился, по итогам 2011 года емкость украинского рынка полипропилена составила около 126,2 тыс. тонн.

Типовая структура украинского рынка полипропилена, 2011 год:

Str-re PP.jpg

Основные страны-поставщики полипропилена в Украину, 2011 год:

Supp PP.jpg

За последние пять лет структура потребления полипропилена по видам практически не изменилась. Доминирующие объемы в потреблении ПП (более 75%) пришлись на гомополимеры, а сополимеры занимают только четвертую часть рынка. Общий объем продаж блок-сополимеров, рандомов и тер-полимеров составил в 2011 году 30 тыс. тонн. Структура потребления полипропилена по типам несколько отличается от общемировой тенденции более высокой долей гомополимера пропилена.

Основными поставщиками полипропилена в Украину являются российские и европейские производители, что в большей степени объясняется географическим положением. Однако в последнее время все большую часть на местном рынке отвоевывают себе азиатские и ближневосточные производители. В условиях высокой волатильности цен многие украинские компании пока опасаются делать ставку в закупках полипропилена в Азии и на Ближнем Востоке из-за длительности поставок, но с каждым годом число «смельчаков» растет. Высокое качество полимера, серьезные отсрочки платежа и возможность поставить сразу значительные объемы играют в пользу этих поставок, однако это пока касается гомополимера пропилена. В поставках сополимеров пропилена украинские компании по-прежнему отдают предпочтение сополимерам из России и Европы.

Литье и волокна

В Западной Европе потребление полипропилена на душу населения составляет около 22 кг/чел., в Центральной Европе – около 11 кг/чел. В Украине этот показатель составляет около 3 кг/чел. – потенциал большой, но вряд ли в ближайшие десять лет украинский рынок приблизится к текущему уровню потребления в странах Центральной Европы.

В структуре переработки полипропилена в Украине доминируют два сектора: сектор производства литьевых изделий и производство нитей и волокон. Спрос в этих двух секторах равен 73% от общих объемов потребления ПП. Сектор производства пленок занимает около 14%, а производство труб – 4%.

Украинские переработчики уже прошли период активного инвестирования в сектор полипропиленовых нитей и волокон. Сегодня на рынке следует выделить таких производителей полипропиленовых мешков и биг-бегов: «Житомир-Полисакс» (Житомир), «Тандем – Киевполисакс» (Киев), «Клайм» (Днепропетровск), «Амалтея» (Херсон), «Технотон» (Луганск), «Полипак» (Харьков), «Интерпласт» (Запорожье), «Бег-Ленд» (Белая Церковь), «Полимерконтейнер» (Харьков) и «Инкопак» (Киев).

Производителей изделий из полипропилена методом литья под давлением в Украине несколько десятков. Среди наиболее крупных производителей можно выделить следующие: «Атем-Украина», «Спецтехоснастка», «Алеана», «Виконт-2», «Новый стиль», «Веста» и «Пласт-бокс Украина».

С 2007 по 2009 годы сектор производства полипропиленовых пленок в Украине демонстрировал отрицательную динамику. В 2010 году эта тенденция была переломлена: объем потребления превысил 18 тыс. тонн. Можно выделить двух крупных производителей БОПП-пленок (около 80% от общего объема производства ПП-пленок в Украине): «Терихем-Луцк» и «Укрпластик». Эти предприятия ежегодно производят около 6 тыс. тонн биаксиально-ориентированных пленок каждый. Также в Украине есть два небольших производителя СРР-пленок: «Итак» (Киев) и «Укрполимерпродукт» (Харьков). Рынок одноосноориентированных пленок слабо развит в Украине, и на данный момент объем производства СРР-пленок в Украине не превышает 200 тонн в месяц.

Производство ПП-труб в Украине в последние годы развивалось не очень интенсивно. Хотя показатели потребления полипропилена для производства труб в последние два года говорят о том, что ситуация в будущем может существенно измениться. Крупнейшими игроками украинского рынка полипропиленовых труб остаются компании «Розма» (Черновцы), «Европласт» (Донецк), «Валром» (Черновцы) и «Инсталпласт-ХВ» (Львов), которые производят трубы различных диаметров для водо- и теплоснабжения, а также канализации.

Еще одна остановка

Украинский рынок ПВХ является вторым по величине после полиэтилена. Сегмент достаточно динамично растет и в то же время характеризуется наибольшим числом производственных площадок.

Таковых в Украине три. Из них две достались в наследство от Советского Союза. Это площадка по выпуску эмульсионного ПВХ на базе теперешнего «Карпатнефтехима», годовая мощность 75 тыс. тонн в год. И площадка по выпуску суспензионного ПВХ на базе предприятия «Химпром» (Первомайск, Харьковская область), годовая мощность 50 тыс. тонн в год. Причем «Химпром» полностью зависел от поставок винилхлорида мономера с «Карпатнефтехима». С распадом СССР были утрачены все экономические связи заводов, и выпуск ПВХ был прекращен, мощности законсервированы.

В начале 2000-х годов группе энтузиастов все же удалось сохранить производство суспензионного ПВХ в Харьковской области. В 2005 году удалось даже увеличить объем производства. Однако в таком режиме предприятие проработало недолго и в апреле 2006 года было снова остановлено, а к началу 2007 года мощности были законсервированы.

В 2005 году «ЛУКОЙЛ» принял решение о строительстве нового завода по производству суспензионного ПВХ мощностью 300 тыс. тонн в год на базе «Карпатнефтехима». Так родилась новая, уже постсоветская украинская мощность по ПВХ. С экономической точки зрения этот проект казался тогда очень перспективным. Есть собственное производство этилена, хлора и ВХМ. Рядом быстрорастущие рынки: Россия, Украина, Восточная Европа и Турция.

Инвестиции в новый завод по производству суспнезионного ПВХ на базе «Карпатнефтехима» составили $236 млн, реализация проекта началась в 2007 году. Была выбрана технология немецкой компании Vinnolit, инжиниринговая компания, поставившая оборудование, – Uhde. Однако из-за мирового финансового кризиса строительство завода было завершено лишь в 2011 году. Выпуск ПВХ начался в конце мая 2011 года. Также на базе завода «ЛУКОЙЛ» построил цех по производству профильно-погонажных изделий, который был передан в управление компании «Маядо», «дочке» турецкого производителя оконного профиля ТМ Wintech.

Несмотря на перспективные стартовые оценки, с самого момента пуска нового производства выпуск ПВХ для «ЛУКОЙЛа» оказался убыточным. В качестве основных причин этого можно выделить невозврат НДС, акцизы на импорт нефтепродуктов для нефтехимического производства («Карпатнефтехим» частично потребляет дизельное топливо для пиролиза) и высокие цены на природный газ, тепло и электроэнергию.

В итоге с 1 сентября 2012 года «Карпатнефтехим» остановил производство ПВХ на плановую профилактику. По официальной версии, выпуск ПВХ приостановлен до ноября, но по неофициальным данным простой мощностей может продлиться минимум до весны следующего года.

Профильный перекос

После остановки старого производства эмульсионного ПВХ на «Карпатнефтехиме» и первомайского «Химпрома» украинский рынок ПВХ всецело зависел от импортных поставок. До 2011 года анализ рынка ПВХ сводился к простому анализу импорта материала. В 2011 году запуск нового производства ПВХ-С в Калуше изменил структуру рынка не только в Украине, но и в России.

ПВХ достаточно сложный продукт и делится на три базовых типа: суспензионный, эмульсионный и микросуспензионный. В чистом виде полимер не перерабатывается, для переработки используется достаточно большое количество добавок (стабилизаторы, модификаторы, пластификаторы и т.д.). В дальнейшем анализе мы будем говорить лишь о суспензионном и эмульсионном ПВХ (несмешанный ПВХ). В структуре потребления несмешанного ПВХ около 80% приходится на суспензионный ПВХ и около 20% – на эмульсионный и микросуспензионный ПВХ.

В 2001 году потребление несмешанного ПВХ в Украине составило около 12,8 тыс. тонн, к 2011 году этот показатель вырос до уровня 167 тыс. тонн. Несмотря на отсутствие внутреннего производства и полную зависимость от импортных поставок, в докризисные годы емкость украинского рынка ПВХ росла в среднем на 43% в год. В 2009 году на фоне мирового кризиса и серьезного падения экономики Украины спрос на внутреннем рынке сократился на 26% по сравнению с 2008 годом.

В структуре потребления суспензионного ПВХ по секторам переработки на украинском рынке существует большой перекос в сравнении с рынками европейских стран. В Украине очень большая доля суспензионного ПВХ приходится на производство профильно-погонажных изделий (оконный профиль, подоконник, панели, плинтус и т.д.), и очень маленькая доля смолы приходится на производство мягких композиций, труб и пленок. Это обусловлено, в первую очередь, историческим фактором, поскольку рынок ПВХ в Украине достаточно молодой и активно начал развиваться лишь в начале 2000-х годов. Тогда как в Европе рынок ПВХ развивается активно еще со второй половины прошлого века. В ближайшие несколько лет структура потребления суспензионного ПВХ в Украине будет меняться, однако вряд ли доля профильно-погонажной продукции в общем объеме потребления опустится ниже 60%.

Типовая структура потребления суспензионного ПВХ по секторам, 2011 год:
Str-re PVC.jpg
Основные страны-поставщики суспензионного ПВХ в Украину, 2011 год:
Supp PVC.jpg

В Украине в настоящее время работает около двух десятков производителей оконного профиля, при этом предприятия можно разделить условно на две группы. Первая группа – украинские «дочки» иностранных производителей. К их числу можно отнести: Profine (Германия), VEKA (Германия), Aluplast (Германия), «Миропласт» (Турция), «Маядо» (Турция). Вторая группа – местные производители профиля. К их числу можно отнести: «Интергласт» (Харьков), «Еф-пласт» (Симферополь), «Экопласт» (Харьков), Venta (Днепропетровск), «Унипласт» (Донецк), «Глобарт» (Каховка), «Бест-пласт» (Киев) и др.

Среди производителей композиций ПВХ стоит выделить лишь три компании: «Проминвест Пластик» (Рубежное), «Падана Кемикал Компаунд» и «Пластмасс-Прилуки». Компании специализируются на производстве мягких композиций ПВХ, в частности, кабельных пластиков. Достаточно большие объемы пластикатов компании поставляют на внешние рынки, в том числе и российский. По итогам 2011 года суммарный объем экспорта мягких пластикатов из Украины составил около 20 тыс. тонн, при этом около 95% от общего объема экспорта – это пластикаты компании «Проминвест Пластик».

Довольно слабо развит в Украине сектор производства ПВХ-труб. Годовое потребление смолы для производства труб не превышает 3 тыс. тонн, тогда как в соседней Польше этот показатель превышает 150 тыс. тонн. Среди основных производителей ПВХ-труб стоит выделить «Инсталпласт-ХВ» (Львов), «Металлпласт» (Харьков) и «Бровары-пластмасс» (Киев). Российская группа компаний «Полипластик» весной 2011 года запустила собственное производство ПВХ-труб в Калуше, однако к 2012 году производство пришлось приостановить из-за экономической нецелесообразности.

Основными поставщиками суспензионного ПВХ на украинский рынок до 2009 года были европейские и азиатские производители. В 2009 году на рынок стали активно заходить поставщики североамериканского ПВХ. И по итогам 2011 года доля смолы из США в Украине достигла 42%. Тем не менее, стратегическими поставщиками ПВХ для украинского рынка в силу географического фактора являются производители из Польши, Венгрии и Германии.

Эмульсионный и микросуспензионный ПВХ являются довольно специфическим сырьем. Основные секторы потребления – виниловые обои и линолеум. Украинский рынок эмульсионного ПВХ также достаточно динамично развивался в последние десять лет. С 2001 года спрос на эмульсию в Украине вырос с 1,5 тыс. тонн до 32,5 тыс. тонн в 2011 году.

Потребление эмульсионного и микросуспензионного ПВХ в Украине, тыс. тонн

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (6 мес.)

1,5

2,4

6,57

12

14,87

17,27

21, 36

22,4

22,29

28,57

32,5

16,24

Отсутствие собственного производства, а также ограниченные возможности российских производителей обусловили полную зависимость украинских переработчиков от поставок из Европы. Основным сектором потребления эмульсионного ПВХ в Украине является виниловые обои, его доля в общем объеме потребления более 90%.

В Украине в настоящее время работают шесть достаточно крупных и современных производств виниловых обоев, при этом четыре из них сосредоточены в Днепропетровске. Лидерами рынка являются «Эдем», «Винил», «Корюковская фабрика технических бумаг», «Винисин» и «Синтра/Таркет». Также заметную роль на украинском рынке играет одесский «Озом».

Основным производителем линолеума в Украине является «Синтра/Таркет». Предприятие находится в Калуше и входит в состав международной группы Tarket.

Стоит также отдельно выделить производителя изделий медицинского назначения – компанию «Поликом» (Белгород-Днестровский). Предприятие ежегодно перерабатывает около 2 тыс. тонн эмульсионного ПВХ.

Нетто-импортер

Текущие реалии Украины сделали работу двух крупнейших нефтехимических производств невыгодными. Остановки «Карпатнефтехима» и «Линика» по большому счету не отразятся на местных рынках ПВХ и полипропилена. Удобное географическое положение и достаточное предложение полимеров на внешних рынках позволят украинским компаниям компенсировать отсутствие собственного производства, что сделает Украину полностью нетто-импортером. В то же время остановленные площадки являются достаточно привлекательными активами, и вряд ли так просто российские собственники смирятся с их остановкой. Российские рынки поливинилхлорида и полипропилена также смогут достаточно быстро и без особых потерь переориентироваться на других поставщиков. На рынке ПВХ вырастет доля полимера из США и Китая, как это было до 2011 года. На рынке полипропилена отсутствие украинского материала с лихвой компенсируют новые мощности в Омске и Тобольске.

Вернуться в раздел